Oferta pública inicial da Qualicorp movimenta R$ 1,08 bi

EQUIPE AE - Agencia Estado

SÃO PAULO - O grupo de saúde coletiva Qualicorp captou até R$ 1,085 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O preço por ação foi definido em R$ 13, abaixo da faixa indicativa - que variava entre R$ 16,00 e R$ 19,00, conforme o registro da operação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Pelos números registrados na CVM, a companhia vendeu o lote principal, composto por 27.219.429 ações na oferta primária e 45.365.714 ações na oferta secundária. Também foi registrado o lote suplementar, que se não for exercido em até 30 dias, reduz a oferta em R$ 141,535 milhões.
Os recursos obtidos com a operação devem ser destinados à realização de aquisição de sociedades e/ou direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde e outras aquisições relacionadas.
A estreia da ação na BM&FBovespa está marcada para a próxima quarta-feira, dia 29, sob o código "QUAL3". O coordenador líder é o Bank of America Merrill Lynch, atuando ao lado do Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI.
Fundada em 1997, a empresa possui cerca de mil colaboradores, está presente em todo o País e representa mais de 3 milhões de beneficiários. A Qualicorp atua em quatro segmentos de mercado: consultoria e gestão de benefícios corporativos; viabilização, comercialização e administração de planos de saúde coletivos por adesão para categorias profissionais; consultoria em saúde e terceirização de serviços administrativos.