R$ 1 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na
Bovespa.
Conforme prospecto divulgado nesta quinta-feira, serão emitidas
408.568 ações ordinárias em oferta primária, cujos recursos irão para
o caixa da empresa. Se considerado o teto da faixa de preço estimada
pelos coordenadores da operação, de R$ 1,55 mil a R$ 2 mil, a oferta
pode resultar em R$ 817,136 milhões.
A operação pode ser acrescida de lotes suplementar e adicional com,
respectivamente, 61.285 e 81.714 papéis, o que levaria a companhia a
obter cerca de R$ 1,1 bilhão.
O período de reserva das ações vai de 24 a 30 de junho, sendo que a
fixação do preço por papel ocorre em 1º de julho. As ações da Perenco
devem começar a ser negociadas no segmento Novo Mercado da Bovespa em
5 de julho, sob o código PEOG3.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG
Pactual e Morgan Stanley.
A empresa, que atua na exploração e produção de petróleo e gás natural
na Bacia do Espírito Santo, foi criada em 2007 como subsidiária
indireta da franco-britânica Perenco, mas ainda não produz receitas.
(Por Vivian Pereira)
Fonte: Uol
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