Civita detentora de editoras e cursos preparatórios para vestibulares
e concursos públicos, arquivou pedido de análise na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de
ações (IPO, em inglês).
Conforme prospecto preliminar, a operação envolverá uma emissão
primária --cujos recursos irão para o caixa da companhia-- e outra
secundária --com papéis sendo vendidos pelos atuais acionistas-- de
units, certificados compostos por uma ação ordinária e duas
preferenciais.
Os detalhes da oferta --como número de units, faixa de preço estimada
e cronograma-- ainda não foram informados pela companhia.
A operação, que incluirá esforços de colocação no exterior, está sendo
coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan, Itaú BBA e
Bradesco BBI.
Segundo a empresa, a maior parte dos recursos obtidos com a oferta
primária (63 por cento) será destinada a aquisições, enquanto 27 por
cento do valor será usado para o pagamento de dívidas e 10 por cento
para abertura de novas escolas e reformas das atuais.
A Abril Educação, dona das editoras Ática e Scipione e dos cursos
pré-vestibular Anglo, teve receita líquida de 203,8 milhões de reais
no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro
operacional da companhia foi de 76,6 milhões de reais e o Ebitda
(sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) ajustado somou 98,9 milhões de reais.
(Por Vivian Pereira)
Fonte: Uol
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