ações, nesta quarta-feira (22) se inicia o período de reservas para a
compra de papéis ofertados pela Mahle Metal Leve (LEVE4).
Os investidores poderão enviar seus pedidos junto às corretoras
participantes até o dia 29 de junho, enquanto as ações da oferta,
distribuídas pelo controlador indireto, serão negociadas na bolsa a
partir do pregão de 5 de julho. Com a colocação de todos os papéis
previstos, o acionista vendedor poderá captar até R$ 361,5 milhões com
a oferta.
Detalhes
A Mahle Metal Leve publicou no dia 15 os termos para uma oferta
pública secundária de 6,5 milhões de ações ordinárias, as quais serão
vendidas pelo controlador indireto da empresa, Mahle
Industriebeteiligungen GmbH, atualmente detentor de 28,80% das ações
ordinárias, com 12,3 milhões de papéis.
O processo teve início quando a companhia protocolou o pedido de
análise da oferta pública perante a CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) no início de abril deste ano.
A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de
colocação no exterior, sendo que terá o Itaú BBA como coordenador
líder, o qual contará com o apoio do Banco Fator e do Deutsche Bank
como coordenadores.
Além das ações da oferta inicial, a companhia prevê que o número pode
ser acrescido em 15%, conforme opção a ser outorgada pelo acionista
vendedor ao Itaú BBA no âmbito do lote suplementar, o qual terá a
opção de exercer o lote durante um período de 30 dias após a
publicação do anúncio de início.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e
a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em
consideração o preço de fechamento das ações da Mahle Metal Leve de
quarta-feira e com a colocação integral dos papéis da oferta inicial e
do lote suplementar, a distribuição pode movimentar o montante de R$
361,53 milhões.
Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas
a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, ao passo
que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para
20%, de modo a atender um excesso de demanda. Os pedidos de reserva
destes investidores deve respeitar um valor mínimo de R$ 3 mil e
máximo de R$ 300 mil.
Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo,
haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva,
limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade
total de ações. Já a participação de invetidores institucionais só
será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.
Fonte: InfoMoney
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