Offering), os investidores podem realizar pedidos de reserva para
investir em mais uma estreante na bolsa a partir desta quinta-feira
(16): o Grupo Technos. Este é o terceiro início de período de reservas
em IPO somente nesta semana, sendo que os outros dois foram da
Qualicorp e da Brazil Pharma.
Os pedidos junto às corretoras participantes podem ser feitos até o
dia 27, enquanto a estreia na BM&F Bovespa está marcada para ocorrer
no dia primeiro de julho. Com a possibilidade de movimentar até R$
673,1 milhões com a distribuição de papéis em oferta pública primária
e secundária, as ações serão negociadas no Novo Mercado da BM&F
Bovespa sob o ticker TECN3.
Detalhes
O Grupo Technos publicou no dia 9 deste mês os termos referentes ao
IPO (Initial Public Offering), em um processo que se iniciou no início
de maio, quando a empresa entrou com o pedido para a análise da oferta
junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A distribuição dos papéis, que será realizada no Brasil e contará com
esforços de colocação no exterior, abrangerá uma oferta primária e
secundária, totalizando 24,324 milhões de ações. Segundo prospecto
preliminar, o acionista vendedor é identificado como GMT Fundo de
Investimento em Participações.
Os papéis serão negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o
ticker TECN3, sendo que o Itaú BBA será o coordenador líder, enquanto
o Goldman Sachs e o Credit Suisse compõem o restante do quadro de
coordenadores.
Além dos papéis da oferta inicial, a companhia prevê que o número pode
ser acrescido em 15%, conforme opção a ser outorgada pelo acionista
vendedor ao Credit Suisse no âmbito do lote suplementar. Por fim, o
prospecto indica que também há a possibilidade de incrementar a oferta
inicial em mais 20%, referente ao lote adicional.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e
a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os
coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$
16,50 e R$ 20,50. Considerando-se o exercício das opções de lote
suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$
673,175 milhões.
Oferta e rateio
Os investidores da oferta da oferta de varejo terão a prioridade para
o exercício de, no mínimo, 10% das ações inicialmente ofertadas, bem
como para o dos lotes suplementar e adicional. Os pedidos de reserva
destes investidores deve compreender um valor no intervalo de R$ 3 mil
a R$ 300 mil.
Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo,
haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva,
limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade
total de ações, até o limite de R$ 3 mil. Atendido esse critério, os
papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos
pedidos, desconsiderando-se as frações de ações em ambos os casos.
Ademais, os coordenadores da oferta poderão aumentar a participação
para o máximo de 15%, de modo a atender um eventual excesso de
demanda. No caso de atendimento parcial dos pedidos de reserva, será
aplicado o mesmo critério de rateio.
Fonte: InfoMoney
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