Já estão listados o Pine, Sofisa, Paraná Banco, Cruzeiro do Sul, Daycoval, Indusval e o argentino Patagônia. Está em andamento a ofertado já listado Banrisul. E ainda aguardam aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Bicbanco e o Bonsucesso.
A oferta primária e secundária de 45,1 milhões de ações preferenciais movimentou R$ R$ 608 milhões. O preço de emissão foi fixado em R$ 13,50, cifra dentro da estimativa de preços, que oscilava entre R$ 11,50 e R$ 15,50 por papel. Os coordenadores da oferta, bancos UBS Pactual e Itaú BBA, fazem esforços de venda no Brasil e no exterior.
Como o aumento de capital está sujeito à homologação do Banco Central, a liquidação da oferta pode se dar por meio de Units (certificados de depósito de ações), cada um correspondente a uma ação PN. As Units serão negociadas sob o código ABCB11, até a obtenção da homologação. Feito isso, os papéis passam a ser negociados sob o código ABCB4.
Do total ofertado, 44,4 milhões de ações correspondem à oferta primária. A venda de novas ações pode render cerca de R$ 600 milhões ao caixa do banco. Recursos que serão destinados para o fortalecimento da carteira de crédito.
O controle da companhia é do Arab Banking Corporation, por meio da Marsau Uruguay Holdings Sociedad Anonima, atual detentora de 85,6% das ações ON e 83,8% das ações PN, o que representa 83,9% do capital total. Com a realização da oferta, a participação da Marsau deve cair para 56% do capital total.
O Arab Banking Corporation é um dos maiores bancos no Oriente Médio e Norte da África. Com sede em Bahrain, a instituição tem atuação em 21 países. Trata-se de um banco capital aberto, com ações negociadas na Bolsa do Bahrain (Bahrain Stock Exchange - BSE) e classificado como investment grade A3 pela Moody´s Investors Service.
Os principais acionistas do Arab Banking Corporation são: Kuwait Investment Authority com participação de 28,61%; Central Bank of Libya (28,46%) e Abu Dhabi Investment Authority (26,56%). "Pelo fato de os acionistas serem entidades governamentais e o restante estar em bolsa de valores, justifica-se a impossibilidade de informar as participações societárias até o nível de pessoa natural", indica o prospecto.
O bloco de acionistas vendedores, responsável pela venda de 700 mil ações, é composto pela Marsau e pelos diretores do banco Tito Enrique da Silva Neto; Anis Chacur Neto; José Eduardo Cintra Laloni; Gustavo Arantes Lanhoso; Sérgio Lúlia Jacob e Marco Antonio de Oliveira.
A instituição foi constituída em dezembro de 1983, como Banco Roma de Investimentos, instituição financeira controlada pelo Grupo Roberto Marinho (Rede Globo de comunicação). Em 1997, o Arab Banking Corporation adquiriu substancial participação acionária do Grupo Roberto Marinho, tornando-se acionista controlador. Nesse mesmo ano, a denominação passou a ser Banco ABC Brasil.
O foco de atuação do banco é o empréstimo para empresas de médio porte, com faturamento entre R$ 30 e R$ 250 milhões por ano, médio-grande porte (faturamento entre R$ 250 milhões a R$ 2 bilhões) e grande porte (acima de R$ 2 bilhões).
Em 31 de março de 2007, o valor total dos ativos era de R$ 4,24 bilhões e a carteira de crédito, incluindo garantias prestadas, era de R$ 3,19 bilhões, representando um crescimento de 24,6% em relação ao mesmo período de 2006.
O ABC possui aproximadamente 2.400 clientes, dos quais 900 encontram-se ativos. O lucro líquido do primeiro trimestre somou R$ 18 milhões, um crescimento de 38,5% sobre o registrado em igual período do ano passado. O banco comprova sua eficiência indicando um baixo índice de inadimplência, 0,24% da carteira de crédito total na média dos últimos dez anos. Outro ponto destacado é o controle pelo ABC. "Acreditamos que o apoio de nosso acionista controlador, inclusive com a disponibilização de linhas de crédito, fortalece nossa solidez financeira e facilita nosso amplo acesso a fontes de captação em condições bastante competitivas em termos de diversificação, custo e prazo de pagamento", indica o prospecto.
Fonte: JB Online
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