Trinta empresas iniciaram a negociação de suas ações na BOVESPA no primeiro semestre deste ano, superando o total de 26 IPOs realizados ao longo de 2006. As recém-chegadas captaram cerca de R$ 18 bilhões no mercado de capitais e reforçaram os segmentos especiais de Governança Corporativa, que encerraram o semestre com 122 companhias: 69 no Novo Mercado, 15 no Nível 2 e 38 no Nível 1. Somente entre o final de maio e junho, a Bolsa recebeu nove novas empresas. Inpar, SLC Agrícola, Log-In, EZ-Tec e Marfrig ingressaram no Novo Mercado, enquanto os bancos Paraná, Cruzeiro do Sul e Daycoval aderiram ao Nível 1. O período também foi marcado pela migração da Weg, do Nível 1 para o Novo Mercado, e pelo lançamento de BDRs da Tarpon Investment. Todas as companhias foram recepcionadas com cerimônias realizadas no Espaço Bovespa.
Bancos Daycoval, Cruzeiro do Sul e Paraná ingressam no Nível 1O Banco Daycoval iniciou a negociação de suas ações na BOVESPA no dia 29 de junho, aderindo ao Nível 1 de Governança Corporativa. No discurso de boas-vindas à companhia, o vice-presidente da BOVESPA, Nelson Spinelli, destacou a presença cada vez maior dos bancos médios no mercado de capitais. “Trata-se de uma grande oportunidade para que essas instituições ganhem musculatura para enfrentar a acirrada concorrência no segmento bancário”, disse.
O diretor-superintendente do Banco Daycoval, Sasson Dayan, afirmou que o lançamento de ações marca o início de uma era de crescimento sustentável para a empresa e o país. “O Brasil passa por um momento excelente, em que as expectativas dos agentes internacionais são enormes. Cabe a nós corresponder a essas expectativas”, destacou Dayan. Criado há mais de 35 anos, o Daycoval atua na área de atacado, com foco em investimentos e especialização em operações de crédito para todos os setores.
No dia 26 de junho, foi o Banco Cruzeiro do Sul que deu início à negociação de suas ações na BOVESPA. “Ao aderir ao Nível 1 de Governança Corporativa, o Cruzeiro do Sul mostra que a busca pela transparência e pelo respeito ao investidor também são preocupações constantes da indústria bancária nacional”, ressaltou, em seu discurso, o superintendente-geral da BOVESPA, Gilberto Mifano.
O presidente da companhia, Luis Felippe Índio da Costa, por sua vez, declarou sua confiança no mercado de capitais. “Chego aqui seguro de que sou um velho teimoso, com alma de moço, e que acredito no mercado de capitais como instrumento perfeito para o financiamento do desenvolvimento do país”, afirmou. O Cruzeiro do Sul atua em empréstimos pessoais, como um dos pioneiros no segmento de crédito consignado, e também em operações para médias empresas.
A cerimônia de adesão do Paraná Banco ao Nível 1 ocorreu no dia 14 de junho. “Ficamos satisfeitos com a chegada de mais um banco médio ao mercado de capitais, pois isso contribuirá para que a empresa possa implementar seus projetos, lançar novos produtos, conquistar mercados e crescer, gerando renda, emprego e desenvolvimento para o país”, explicou Gilberto Mifano.
“Nosso espírito de trabalho será de constante busca de novas oportunidades no nicho em que trabalhamos”, destacou o fundador e presidente do Paraná Banco, Joel Malucelli. Criada em 1979, a empresa nasceu como financeira, realizando operações de crédito pessoal e financiamento de veículos. Posteriormente, expandiu sua atuação para outros Estados e hoje é uma das líderes no segmento de crédito consignado no Brasil entre os bancos de médio porte, conforme informou Malucelli.
SLC Agrícola reforça presença do agronegócio no Novo Mercado
A SLC Agrícola iniciou a negociação de suas ações no Novo Mercado no dia 15 de junho, em meio às comemorações dos 62 anos de existência do Grupo SLC. “Estamos felizes em receber mais uma empresa do dinâmico setor do agronegócio, que vem dando significativas contribuições para o crescimento do país”, afirmou o superintendente-geral da BOVESPA, Gilberto Mifano.
Muito emocionado, o presidente do Conselho de Administração da SLC Agrícola, Eduardo Logemann, disse que a abertura de capital é uma vitória de toda a equipe da empresa, que sempre soube trabalhar, lutar e vencer. “Não sou de muitas palavras. Meu coração fala por todos vocês. O caminho está só começando”, assegurou.
Marfrig é o segundo frigorífico na Bolsa
O Marfrig Frigoríficos e Indústria de Alimentos iniciou a negociação de suas ações na BOVESPA no dia 29 de junho. Durante a cerimônia, o vice-presidente da Bolsa, Nelson Spinelli, lembrou que caberá à empresa, agora com o capital aberto no Novo Mercado, manter junto aos acionistas o mesmo padrão de qualidade com que atende às demandas de clientes exigentes em todo o mundo.
Em seu discurso, o diretor de Relações com Investidores do Marfrig, Ricardo Florence dos Santos, afirmou que a empresa manterá um forte compromisso com clientes e acionistas de oferecer bons produtos e resultados. “E também o maior nível de transparência possível", complementou, informando que a companhia é um dos principais exportadores de carne bovina da América do Sul. Além do Brasil, possui unidades no Uruguai, Argentina e Chile.
Inpar e EZ-Tec elevam para dez os ingressos de empresas de construção civil em 2007
A Inpar ingressou no Novo Mercado no dia 6 de junho, em cerimônia que começou com a apresentação de um vídeo institucional da companhia. O superintendente de Relações com Empresas da BOVESPA, João Batista Fraga, revelou, em seu discurso, o orgulho da BOVESPA de ser atualmente o principal veículo de capitalização das companhias brasileiras. César Parisotto, presidente da Inpar, ressaltou que a empresa tratará os acionistas com o mesmo respeito e compromisso com que atende aos seus clientes.
O início de negociação das ações da EZ-Tec Empreendimentos e Participações ocorreu no dia 22 de junho, marcando a 27ª abertura de capital neste ano. O superintendente-geral da BOVESPA, Gilberto Mifano, destacou a satisfação da Bolsa de já ter ultrapassado com esse número, em apenas seis meses, o total de 26 IPOs registrados em 2006. O diretor-presidente da EZ-Tec, Flávio Zarzur, garantiu que o ingresso no Novo Mercado é um passo importante para a empresa neste momento: “Vamos continuar crescendo ainda mais, sem esquecer os princípios básicos de transparência e seriedade que sempre perduraram na nossa companhia”.
Log-In é a primeira empresa de logística no Novo Mercado
Originária da Cia. Vale do Rio Doce, a Log-In Logística Intermodal iniciou a negociação de suas ações no dia 21 de junho, como a primeira empresa da área de logística no Novo Mercado, conforme destacou o vice-presidente da BOVESPA, Nelson Spinelli, em seu pronunciamento. “A adesão ao Novo Mercado mostra que a companhia entendeu realmente o que significa governança corporativa. Além disso, com um free float de mais de 55%, inicia sua trajetória no mercado de capitais dentro do moderno conceito de dispersão, buscando uma base acionária ampla”, observou.
O presidente da Log-In, Mauro Dias, definiu o momento como de orgulho e alegria, ao qual a empresa chegou com muito planejamento, trabalho e empenho de todos os funcionários. “Acreditamos em um grande futuro para a Log-In, buscando oferecer os melhores serviços para os clientes, retorno para os acionistas e mantendo o compromisso com as mais avançadas práticas de governança corporativa”, reforçou.
Tarpon Investment é a quinta empresa com BDRs na BOVESPA
A Tarpon Investment foi a quinta empresa a listar seus BDRs (Certificados de Depósitos de Ações) na BOVESPA e a quarta somente nos últimos 12 meses. “A abertura de capital de companhias sediadas em outros países, por meio do lançamento de BDRs, mostra a importância que o mercado de capitais brasileiro vem assumindo no cenário internacional”, afirmou o superintendente-geral da BOVESPA, Gilberto Mifano, durante a cerimônia que marcou o início da negociação dos papéis, no dia 31 de maio.
Criada em junho de 2002, a Tarpon é uma das maiores gestoras de recursos em atividade no Brasil. Destaca-se por possuir investimentos em companhias com grande potencial de crescimento listadas na própria BOVESPA ou de capital fechado, conforme explicou o diretor de Investimentos da empresa, José Carlos Reis de Magalhães. Dessa forma, com a oferta pública de ações, ela passa a ter dois papéis: o de investidor e o de companhia aberta.
Weg avança do Nível 1 para o Novo Mercado
Listada na BOVESPA desde abril de 1981, a Weg migrou do Nível 1 para o Novo Mercado no dia 22 de junho. “A data de hoje é histórica para todos nós, pois marca a adesão ao Novo Mercado de uma companhia que sempre se preocupou com a governança corporativa. Em 2001, quando lançamos os segmentos especiais, foi uma das 15 empresas pioneiras a inaugurar o Nível 1 e concedeu tag along de 80% para as suas ações ordinárias e preferenciais”, lembrou o presidente da BOVESPA, Raymundo Magliano Filho. Ele destacou ainda que todo o processo trilhado pela Weg é exemplar para o mercado de capitais, pois os pilares da governança – como ética, transparência, respeito e eqüidade – foram cumpridos.
O presidente da Weg, Décio da Silva, fez uma retrospectiva da história da empresa, pontuando momentos importantes, como a abertura de capital, a criação do Conselho de Administração e a adoção de conselheiros independentes, entre outros. “Além da governança, o ponto mais forte da companhia é a sua consistência de resultados”, acrescentou, explicando que a estratégia atual tem como base a agregação de valor de automação aos clientes industriais, o investimento cada vez mais forte na área de energia e a internacionalização. Finalizando, antecipou o próximo objetivo: “Queremos integrar o Ibovespa”. Criada em 1961 e com sede em Jaraguá do Sul (SC), a Weg é hoje uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos para indústrias, oferecendo soluções nas áreas de motores, automação, energia e tintas.
Destaques
Tarpon Investment S.A.
Ativo: Certificados de Depósitos de Ações ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs na sigla em inglês)
Código de negociação: TARP11
Tipo de colocação: primária
Número de BDRs distribuídos: 20,1 milhões (após o exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 444 milhões (após o exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 22,00
Inpar S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: INPR3
Tipo de colocação: primária
Número de ações distribuídas: 43,2 milhões (após o exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 756 milhões (após o exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 17,50
Paraná Banco S.A.
Ativo: Units (Certificados de Depósito de Ações que representam, cada um deles, uma ação preferencial e sete recibos de subscrição de ações preferenciais de emissão da companhia)
Código de negociação: PRBC11
Tipo de colocação: primária
Número de ações distribuídas: 37,8 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 529 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 14,00
SLC Agrícola S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: SLCE3
Tipo de colocação: mista
Número de ações distribuídas: 30,4 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 426 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 14,00
Log-In S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: LOGN3
Tipo de colocação: mista
Número de ações distribuídas: 52,3 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 745 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 14,25
EZ-Tec Empreendimentos e Participações S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: EZTC3
Tipo de colocação: primária
Número de ações distribuídas: 42,8 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 471 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 11,00
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Ativo: ações ordinárias e preferenciais
Código de negociação: CZRS3 e CZRS4
Tipo de colocação: mista
Número de ações distribuídas: 36,1 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 560 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 15,50
Banco Daycoval S.A.
Ativo: ações preferenciais
Código de negociação: DAYC4
Tipo de colocação: mista
Número de ações distribuídas: 55,9 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 950 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 17,00
Marfrig S.A.
Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A.
Ativo: ações ordinárias
Código de negociação: MRFG3
Tipo de colocação: primária e secundária
Número de ações distribuídas: 52,2 milhões (antes do exercício do green shoe)
Valor da oferta: R$ 887,4 milhões (antes do exercício do green shoe)
Preço da oferta por ação: R$ 17,00
Fonte: Bovespa
Nenhum comentário:
Postar um comentário