A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra na segunda-feira, dia 23, o ingresso de quatro novas companhias. São elas: Kroton Educacional, MRV Engenharia, Açúcar Guarani e Triunfo Participações e Investimentos (TPI). Também ocorre o início de negociação das novas ações da já listada Hering. Juntas as ofertas movimentaram mais de R$ 2,9 bilhões.
Com as novas entrantes, sobre para 40 o número de IPOs de 2007. Até o final do mês outras sete empresas entraram para o mercado: Providência, Springs Global, Multiplan, Banco ABC Brasil, Aliansce, General Shopping e Estácio Participações. Também tem a oferta do já listado Banrisul.
A Kroton é a segunda do setor de educação a vir para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A pioneira foi a Anhanguera Educacional, que em março, levantou cerca de R$ 360 milhões com a oferta primária de Units. E dia 26 estréia a Estácio Participações.
A oferta primária e secundária de 10.675.000 de Units (Certificados de Depósito de Ações) movimentou R$ 416 milhões. O preço de emissão foi fixado em R$ 39, teto da estimativa de preços, que estabelecia como piso o valor de R$ 31. Cada Unit é composta de uma ação ordinária e seis ações preferências. O código de negociação será KROT11.
A MRV Engenharia, 20ª do setor de imóveis e construção a ir para a Bovespa, levantou R$ 1,06 bilhão. Inicialmente a oferta compreendia a distribuição primária de 34 milhões de ações ordinárias. Montante que foi elevado em 20%, ou 6,8 milhões de ações, sendo 4.648.277 ações de emissão da companhia, e outras 2.151.723 de titularidade dos acionistas vendedores. O preço de emissão foi fixado em R$ 26 por papel, teto da estimativa de preços que oscilava entre R$ 20 e R$ 26. A oferta ainda conta com lote suplementar de 15%. O código de negociação é MRVE3.
O setor de açúcar e álcool ganha mais um representante. A Açúcar Guarani, segundo maior processador de cana-de-açúcar do País, levantou R$ 665 milhões com uma oferta primária de 49.315.412 ações ON. O preço de emissão ficou em R$ 13,50, piso da estimativa que variava entre R$ 13,50 e R$ 17,50. A companhia será listada no Novo Mercado sob o código ACGU3.
Com os recursos a companhia pretende quitar a aquisição de 67,4% da Andrade Açúcar e Álcool, adquirida em junho desde ano, e investir na expansão de suas unidades.
A oferta da Triunfo Participações e Investimentos (TPI), que atua no segmento de infra-estrutura, com participação nos segmentos de concessões rodoviárias, portuárias e geração de energia, movimentou R$ 513 milhões.
A distribuição compreende a emissão primária e secundária de 54 milhões de ações ON, a R$ 9,5 cada. O preço de emissão ficou dentro da estimativa de preços, que oscila entre R$ 9 e R$ 12 por papel. A companhia será listada no Novo Mercado, sob o código TPIS3.
A Triunfo, quarta maior concessionária de rodovias do País, utilizará a maior parte dos recursos referentes à oferta primária para a redução de seu endividamento. Parte dos recursos também será destinado a investimentos e aquisição de novas concessões.
A oferta da Hering, companhia criada há 127 anos para a fabricação de camisetas de algodão, compreende a emissão de primária e secundária de 28,333 milhões de ações ON. A oferta encerra o processo de reestruturação e migração da companhia para o Novo Mercado, onde passou a ser negociada em maio.
Com o preço de emissão fixado em R$ 11, piso da estimativa de preços, a oferta movimentou R$ 311 milhões. Há pouco, as ações da companhia (HGTX3) caíam 3,19%, para R$ 11,20.
Fonte: JB Online
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