18 de maio -- A JBS SA, maior frigorífico do mundo, disse que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital de até R$ 3,48 bilhões por meio de uma colocação privada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES converterá em ações as debêntures que comprou da JBS em dezembro de 2009 para ajudar a financiar as aquisições da Pilgrim's Pride Corp. e do Bertin SA. Naquela época, a JBS disse que as debêntures seriam convertidas em ações da unidade do grupo nos Estados Unidos após uma abertura de capital. Em janeiro, a JBS cancelou o IPO depois de adiar a operação duas vezes.
"Essa operação é um passo importante para a companhia, pois elimina as incertezas acerca da obrigatoriedade de realização de oferta pública de ações da JBS USA Holdings Inc.", disse hoje a empresa em comunicado ao mercado.
As ações da JBS subiam caíam 1,9 por cento, para R$ 5,66 às 11:27. O papel acumula uma baixa de 16 por cento nos últimos 12 meses, comparado a uma alta de 5 por cento do Ibovespa.
JBS diz que BNDES terá fatia de 31% após conversão de debêntures
18 de maio -- A JBS SA, maior frigorífico do mundo, disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social passará a deter uma participação de 31 por cento na empresa após o plano de conversão de debêntures em ações, disse hoje Wesley Batista, presidente da empresa, em teleconferência com investidores.
JBS tem planos de levantar US$ 2,2 bi com bancos e bônus nos EUA
18 de maio -- A JBS SA, maior frigorífico do mundo, tem planos de levantar até US$ 2,2 bilhões em empréstimos bancários e a venda de bônus nos Estados Unidos, disse Wesley Batista, presidente da empresa.
A JBS está em road show no mercado americano para captar até US$ 1 bilhão com a venda de dívida e até US$ 1,2 bilhão em empréstimos bancários, parte deles em operações garantidas por ativos, disse hoje Batista em teleconferência com investidores.
Fonte: Um Investimntos / Bloomberg
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