A JBS anunciou hoje que fará um aumento de capital de até R$ 3,479 bilhões por meio de subscrição privada de ações ordinárias. O preço de emissão será de R$ 7,04 por papel. Há pouco, as ações valiam R$ 5,78 na Bovespa.
O BNDES Participações (BNDESPar) irá participar da operação, utilizando como crédito as debêntures conversíveis da JBS que possui.
Os demais acionistas também poderão exercer o direito de preferência na subscrição, na proporção do número de ações que possuem.
A operação ainda terá que ser submetida à aprovação da assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão e também da assembleia de acionistas.
Entre as exigências para realização do aumento do capital, os acionistas terão que concordar com a dispensa da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações como está previsto no artigo 53 do estatuto social da JBS.
Segundo esse artigo, qualquer acionista que passe a deter mais de 20% do capital da JBS é obrigado a lançar uma oferta pelas demais ações da companhia. Atualmente, o BNDESPar possui 17% do capital da empresa.
Porém, a JBS lembra que o parágrafo oitavo do mesmo artigo prevê a dispensa da oferta caso a operação seja de interesse da companhia.
"Essa operação é um passo importante para a companhia, pois elimina as incertezas acerca da obrigatoriedade de realização de oferta pública de ações da JBS USA Holdings, bem como permite a melhoria da estrutura de capital da companhia, com benefícios significativos e, consequentemente, em geração de valor para a companhia e seus acionistas", diz a JBS em fato relevante.
A JBS fará teleconferência hoje, às 14 horas, para detalhar o assunto, pelo telefone 11-4003-9004.
Fonte: Uol
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