a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) está em processo de análise do
IPO (Initial Public Offering) da Copersucar, processo que foi aprovado
pelo conselho de administração da empresa em 12 de maio.
A oferta consistirá na distribuição primária e secundária de ações
ordinárias em mercado de balcão não-organizado no Brasil, com esforços
de colocação no exterior exclusivamente a investidores institucionais
qualificados, e serão negociadas no Novo Mercado da bolsa. O Itaú BBA
será o coordenador líder da oferta, sendo que contará com o auxílio do
Bank of América Merrill Lynch, Credit Suisse e Goldman Sachs.
Segundo prospecto preliminar, ainda não há indicação quanto ao números
de papéis que serão distribuídos. No entanto, revela-se que tal
quantidade poderá ser acrescida em até 15% no âmbito das ações do lote
suplementar – que poderá ser exercido apenas pelo Credit Suisse – e em
mais 20%, referente às ações adicionais.
Melhora da gestão de capital e aumento do capital de giro
Além do mais, serão aceitos pedidos de reserva de investidores
institucionais cujas intenções de investimento excedam R$ 300 mil e
pedidos de investidores não-institucionais com aportes entre R$ 3 mil
e R$ 300 mil. Este último grupo terá prioridade para o exercício de no
mínimo 10% e, no máximo, 20% do total de ações da oferta inicial.
Os recursos serão utilizados para melhorar a gestão de capital, com
investimentos previstos pela administração da empresa, e para aumentar
o capital de giro em função do crescimento do volume a ser
comercializado, destaca o prospecto.
Fonte: InfoMoney
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