(BM&FBovespa: CSAN3) em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro
de 2002, conforme alterada anuncia que sua subsidiária Cosan Overseas
Limited, precificou em 06 de julho de 2011 a venda de U$200 milhões com a
reabertura da emissão de suas "Senior Notes" Perpétuas emitidas em 29 de
outubro de 2010, conforme a regulamentação "Reg. S".
As notas perpétuas, foram emitidas a um preço de 103% do seu valor de face o
que corresponde a uma taxa de juros efetiva de 7,429%, são garantidas pela
Cosan S.A. Indústria e Comércio e pela Cosan Lubrificantes e Especialidades
S.A. e receberam rating Ba2 (em revisão para possível upgrade) pela Moody's,
BB (estável) pela Standard and Poor's e BB (estável) pela Fitch.
A Cosan utilizará estes recursos para propósitos corporativos em geral,
incluindo o fortalecimento de capital de giro.
Para ler o comunicado ao mercado completo, clique aqui
<http://www.mzcenter.com.br/Arquivos/371721.pdf> .
COSAN
A COSAN é um dos maiores produtores de açúcar e etanol do mundo. Com uma
capacidade de moagem de cana-de-açúcar de 60 milhões de toneladas, a
Companhia detém uma participação no mercado doméstico de aproximadamente
10%.
Fonte: Um Investimentos
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